1. Briefing antes de cada reunião
O que combina: rotina + sua agenda + pesquisa na web. Peça ao Bot que, antes de cada reunião com cliente, monte um resumo curto: quem é a empresa, o que mudou nas notícias recentes e quais perguntas vale fazer. A rotina dispara por um gatilho de calendário, alguns minutos antes de cada evento.Todo dia, 30 minutos antes de cada reunião da minha agenda que tenha um cliente externo, me mande um briefing de uma página: quem é a empresa, notícias recentes e três perguntas para fazer.
2. Follow-up depois da conversa
O que combina: Bot + seu e-mail + aprovação. Cole as anotações da reunião e peça o e-mail de acompanhamento. O Bot escreve e deixa como rascunho no seu e-mail. Você edita se quiser e escolhe “Enviar”. Nada sai sem o seu sim.Aqui estão minhas anotações da reunião com a Marina, da Alfa. Escreva um e-mail de follow-up cordial, com os próximos passos e o prazo que combinamos. Deixe como rascunho.
3. Resumo semanal da carteira
O que combina: rotina + seu CRM + planilha. Se o seu CRM estiver conectado, o Bot lê as oportunidades e prepara um resumo toda segunda de manhã. Você também pode pedir uma planilha com o que está parado.Toda segunda às 8h, olhe no meu CRM as oportunidades sem atualização há mais de 7 dias e me mande uma lista com o nome do cliente, a etapa e o que sugere como próximo passo.
4. Proposta em um arquivo pronto
O que combina: arquivos + apresentação ou documento + habilidade. Envie o material do produto como arquivo, e o Bot o guarda como fonte para responder com base nele. Depois, peça uma apresentação ou um documento. Se você repete esse pedido toda semana, transforme em uma habilidade para chamá-lo com uma barra.Com base no catálogo que enviei, monte uma apresentação de 6 slides para a Beta Ltda, com foco em redução de custo. Depois, salve esse formato como uma habilidade chamada /proposta.
5. Lembrete único
O que combina: rotina única. Um lembrete é uma rotina que dispara uma vez só e depois some.Me lembre na quinta às 15h de ligar para o Carlos sobre o contrato.
Cuidados
- O Bot usa as conexões que você fez. Quem conversa com o seu Bot compartilhado usa as próprias.
- Ações que enviam ou gastam sempre passam por um cartão de aprovação.
Veja também
Rotinas
Como pedir e acompanhar uma rotina.
Aprovações
O que o cartão pede de você.