1. Planilha pronta a partir de um arquivo
O que combina: arquivos + planilha criada pelo Bot. Envie um extrato, uma lista de despesas ou um relatório em PDF, Excel ou texto. O Bot lê o arquivo e cria uma planilha do Excel com fórmulas, formatação e, se você pedir, gráficos.Estou enviando as despesas de outubro. Monte uma planilha com o total por categoria, um gráfico de barras e uma coluna com a variação em relação a setembro.
2. Lembrete de vencimentos
O que combina: rotina. Rotinas podem ser recorrentes ou únicas. Peça um aviso antes das datas que você não pode perder.Todo dia 3, às 9h, me lembre de conferir os pagamentos que vencem nos próximos 7 dias e me mande uma lista para eu revisar.
3. Cobrança em rascunho
O que combina: Bot + seu e-mail + aprovação. Para clientes em atraso, o Bot escreve uma mensagem cordial e a deixa como rascunho no seu e-mail. Você confere o nome, o valor e a data antes de escolher “Enviar”.Escreva um lembrete gentil de cobrança para a Gama Ltda sobre a fatura de R$ 4.800, vencida há 10 dias. Deixe como rascunho.
4. Fechamento mensal com um comando
O que combina: habilidade + rotina. Se o seu fechamento segue sempre os mesmos passos, peça ao Bot que salve o roteiro como habilidade. Depois, chame com uma barra. Dá para combinar com uma rotina que o executa no primeiro dia útil.Salve como habilidade /fechamento estes passos: conferir lançamentos sem categoria, montar o resumo por centro de custo e listar pendências. Depois, rode isso todo primeiro dia útil às 10h.
5. Relatório demorado em segundo plano
O que combina: tarefa em segundo plano. Para trabalhos longos, o Bot continua em segundo plano enquanto você conversa sobre outra coisa. O resultado chega na conversa quando termina. Cada Bot roda até 3 tarefas ao mesmo tempo, de até 30 minutos cada.Analise as quatro planilhas que enviei, ache lançamentos duplicados e me entregue um resumo. Pode trabalhar em segundo plano.
Cuidados
- Um Bot nunca paga nem envia dinheiro sem um cartão de aprovação. Ações que gastam dinheiro nunca têm a opção “Sempre permitir”.
- Em tarefas em segundo plano, o que precisaria de aprovação vira rascunho ou aparece como “não feito” no resultado.
- Confira números importantes antes de usá-los. Um Bot pode errar, e a decisão é sua.
Veja também
Aprovações
Como o cartão protege cada envio e cada gasto.
Rotinas
Peça tarefas que se repetem.