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# Financeiro

> Cenários para o time financeiro: planilhas com fórmulas e gráficos, resumos recorrentes, lembretes de vencimento e cobranças em rascunho.

O financeiro lida com prazos fixos e muita conferência. Um Bot ajuda a montar planilhas, lembrar datas e redigir mensagens, e deixa qualquer envio ou gasto aguardando a sua aprovação.

## 1. Planilha pronta a partir de um arquivo

**O que combina:** arquivos + planilha criada pelo Bot.

Envie um extrato, uma lista de despesas ou um relatório em PDF, Excel ou texto. O Bot lê o arquivo e cria uma planilha do Excel com fórmulas, formatação e, se você pedir, gráficos.

> Estou enviando as despesas de outubro. Monte uma planilha com o total por categoria, um gráfico de barras e uma coluna com a variação em relação a setembro.

## 2. Lembrete de vencimentos

**O que combina:** rotina.

Rotinas podem ser recorrentes ou únicas. Peça um aviso antes das datas que você não pode perder.

> Todo dia 3, às 9h, me lembre de conferir os pagamentos que vencem nos próximos 7 dias e me mande uma lista para eu revisar.

## 3. Cobrança em rascunho

**O que combina:** Bot + seu e-mail + aprovação.

Para clientes em atraso, o Bot escreve uma mensagem cordial e a deixa como rascunho no seu e-mail. Você confere o nome, o valor e a data antes de escolher "Enviar".

> Escreva um lembrete gentil de cobrança para a Gama Ltda sobre a fatura de R\$ 4.800, vencida há 10 dias. Deixe como rascunho.

## 4. Fechamento mensal com um comando

**O que combina:** habilidade + rotina.

Se o seu fechamento segue sempre os mesmos passos, peça ao Bot que salve o roteiro como habilidade. Depois, chame com uma barra. Dá para combinar com uma rotina que o executa no primeiro dia útil.

> Salve como habilidade /fechamento estes passos: conferir lançamentos sem categoria, montar o resumo por centro de custo e listar pendências. Depois, rode isso todo primeiro dia útil às 10h.

## 5. Relatório demorado em segundo plano

**O que combina:** tarefa em segundo plano.

Para trabalhos longos, o Bot continua em segundo plano enquanto você conversa sobre outra coisa. O resultado chega na conversa quando termina. Cada Bot roda até 3 tarefas ao mesmo tempo, de até 30 minutos cada.

> Analise as quatro planilhas que enviei, ache lançamentos duplicados e me entregue um resumo. Pode trabalhar em segundo plano.

## Cuidados

* Um Bot **nunca** paga nem envia dinheiro sem um cartão de aprovação. Ações que gastam dinheiro nunca têm a opção "Sempre permitir".
* Em tarefas em segundo plano, o que precisaria de aprovação vira rascunho ou aparece como "não feito" no resultado.
* Confira números importantes antes de usá-los. Um Bot pode errar, e a decisão é sua.

## Veja também

> [card] [Aprovações](https://docs.kentor.com.br/kentorbot/guias/aprovacoes.md)
>
> Como o cartão protege cada envio e cada gasto.

> [card] [Rotinas](https://docs.kentor.com.br/kentorbot/guias/rotinas.md)
>
> Peça tarefas que se repetem.


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